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大输液行业亟待整合 呼唤“寡头”出现

关注:134发表时间:2008-01-12 15:02:53

人气度最高的强强联合

      大输液市场的价格战几年一路打下来,到2004年终于把利润打到了谷底,生产企业叫苦声一片,行业专家近乎众口一词“大输液行业亟待整合。”
    
      正是在这样一种市场大环境下,2004年10月,华源集团控股北京医药集团,上演了中国医药行业最大的一桩并购案。这个迄今为止还没有完全落幕的“大片”,包含了极具想象力的产业野心。不用任何注释,一个印象已在行业人士的心中形成:华源旗下的华源长富和北药旗下的双鹤药业,如果不能借本次并购实现大输液强强联合,从而成就一艘大输液航母的话,将是中国医药行业一个莫大的遗憾。
    
      整合的谈判在内部悄悄进行。从去年10月至今,市场上波澜不惊。一直稳居大输液市场三甲的双鹤药业与同样是重磅选手的上海华源长富将以什么样的方式走在一起,仍是战术层面的猜想。但在战略层面,强强联合的趋势既定,中国的大输液行业已经借此进入一个通过大并购、大整合以改变产业格局,奠定行业寡头市场的成熟时代。这是一个综合的战略判断,双鹤和长富的整合只是这个判断中一个极其重要的例证。
    
      要认清这一点,就必须对当前大输液行业的发展状况进行梳理,在认清这两家企业整合的前景与重要性的同时,也会获得对这一行业未来发展的理性认知。
    
      大输液行业走向成熟的思考
    
      思考一:“大输液”的定义在变
    
      在2004年大输液的价格谷底期,内外交困的局面引发了行业对自身发展轨迹的重新思考。思考的深度已经触及行业存在的基本概念——“大输液”。这个起源于70年代中国北京的词汇,意指“100毫升以上的大容量注射剂”,在成为行业标准之后,一用30年,在大输液的旗下,不仅成就了近300家企业,也创造了一个具有中国特色的100亿元的大产业。大输液在中国的缘起是历史赋予的机遇,但历史的天空已经变色,盲目投资、重复引进、畸形的快速发展,产能过剩、利润摊薄,大输液卖不出矿泉水的价格已经是人尽皆知的尴尬笑话。我们要放弃大输液的概念么?已有专家指出,大输液的概念过于笼统,已经落后于市场的现实,不适应市场发展的需求,应使用国际通用的分类方法取而代之:或以给药途径为标准,分为肠内输液、肠外输液两类;或以治疗品种的不同,分为基础型、治疗型和营养型三类。定义在改变,同时不得不改变的是生存的手法。时势造英雄的时代已经过去,战略转型和经营模式的变革已是企业的主动选择。这些或许预示着中国的大输液行业正在成熟起来。
    
      “成熟说”得到了北京双鹤药业副总裁于顺廷的认同,他指出,大输液行业走向成熟基于三个方面的判断:首先是技术标准趋于统一。时下关于大输液产品的主要技术标准已经达成了企业共识;第二是地方保护下的区域市场壁垒正在打破,大输液产品建立全国性品牌不再是“不可能完成的任务”;第三,行业获利水平稳定在5%~10%之间,行业投资趋于理性,产能的极度饱和在未来相当一段时间内仍会是明显的特征,成为任何欲进入者的警示牌。
    
      对于2005年以后的产业判断是,大输液行业将进入相对的平稳阶段,输液包装结构、品种结构调整是主流,爆炸式增长现象已成江水东逝,2004年的价格战硝烟仍会被时不时地点燃,然而,整个产业因为市场需求的强有力支撑仍将稳步上升。业内人士分析指出,大输液行业历久不衰的根本原因在于这种治疗方式更加符合国民尤其是广大农村、小城镇居民的经济生活需求。对于还处在温饱阶段的中国人来说,眼前的疗效比什么都来得实际。另外,医患双方多年来养成的临床用药习惯也在支持着输液行业的增长。
    
      专家指出,在大输液步入成熟的阶段,粗放经营模式已经不再适应市场要求。这也从另一方面要求中国大输液行业战略转型,走向成熟的市场营销模式。
    
      思考二:玩输液像举杠铃?
    
      在将“大输液”市场细分之后,首先要弄清的是市场定位。通常的说法是:国内企业激战低端市场,国外企业把持高端市场。临床大输液制剂生产从1832年历经170多个年头,已由最初的生理盐水发展到生产体液平衡液、营养性输液、人工透析液、血浆增容剂和治疗性输液(包括中草药大输液)五大类近200个品种。进入20世纪,原来占有90%以上比重的体液平衡液,葡萄糖、氯化钠、葡萄糖氯化钠下降至55%,从而带动了大输液行业生产结构发生变化。治疗性输液比重开始上升,喹诺酮类——环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星等已占了市场的7.4%,甲硝唑、复方甲硝唑占有6%,并成为行业利润的集中点。新输液品种的开发已令国外大公司的输液品种达到200多种。而我国经常生产的只有约50种,其中普通输液所占比重较大,治疗性和新型营养型品种较少。几家世界著名输液生产商在各细分市场独占鳌头,如体液平衡液中复方电解质葡萄糖输液市场,天津大冢占68.62%的市场份额;营养液输液中的脂肪乳输液市场主要由华瑞和费森尤斯卡比主宰,分别占了66.52%和17.40%的市场份额。
    
      不管是在哪个生产制造领域,人们已经习惯于国内企业占据低端拼价格,国外企业占据高端拼技术。大输液的行业现状似乎又为这种惯性思维提供了佐证。但是主管双鹤药业大输液业务的于顺廷对所谓“高端”和“低端”有不同的理解。他认为,目前基础输液行业从根本上是技术门槛较低的行业。输液是液体疗法,在中国,输液的使用更多的是作为给药载体,输液的发展是基于化学原料药和中药提取工艺的发展而发展,不能形成一个独立的发展行业。在这个领域中的高端和低端更多的不是指技术水平,而是指利润率的多寡。利润薄的一端要通过做大规模占市场,利润厚的一端要通过做强实力保发展。
    
      有专家预测,中国大输液的未来一定会形成“高端”和“低端”两个层面的竞争,笔者认为,这个产业好比一副杠铃,企业正如举重选手,要成为赛场上的优胜者,必须将两端同时举起。这对于中国的输液企业,是新的机会也是新的考验。
    
      思考三:谁在营造中国的输液品牌?
    
      从局部转向全面的战争不光是品种,还有品牌。在一个不以技术含量为主导,市场竞争又充分的行业里,制胜的惟一利器就是品牌。巨能药业副总裁王海良在评点2005年大输液走势时明确地说:“应对同质化局面必须要打品牌。一方面要打响企业的知名度,另一方面还要有美誉度。”于顺廷也认为:“在基础输液的竞争中,品牌是关键。品牌是基于质量信誉的基础之上,在医患人员心中的认可度。”
    
      300多家输液企业拥挤于中国市场,即使作为其中佼佼者的双鹤药业,销售最好的2002年,市场占有率也只有16.7%。目前看来,排在行业头几位的企业,在将来的品牌大战中,都还有一段艰辛的路要走。品牌是一个长期积累的过程,我们试图在中国的大输液行业中寻找出有深厚底蕴的企业——管理的长期积淀、硬件设备的高起点,掌握行业标准,把握现代医学治疗学的方向,把握市场脉络。
    
       行业希望看到稳定的龙头企业。  

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